Pharisien pieux et zélé, Saul de Tarse parcourt la Palestine pour ramener à la raison ses frères juifs qui suivent un certain Jésus. A Damas, une rencontre mystérieuse et fulgurante fait basculer sa vie. Commence alors une épopée où Paul se trouve traqué à son tour par ses amis d’hier. L’ordre public est menacé. L’armée romaine s’en mêle...